Как всем известно, Девятихвостый Демон-Лис Был заточен в Младенце, у которого не было ни родны, ни настоящих друзей до поступления в Академию и распределения по командам. Но что если в этом мир произошли совершенно другие события предшествующие моменту распределения?
Началось все с того, что Мадара Учиха заключил договор с Демоном-Лисом и последившей за этим битвой2 между Первым Хокаге Конохи и Мадарой. Осле этой битвы Девятихвостый вырывается на свободу и через какое-то время нападает на Коноху.
Во время нападения Лиса заключают в младенца, а человек, который это сделал, исчез и никто не знает жив он или мертв. Этим человеком оказался Четвертый Хокаге. Он не умер, как считало большинство, а просто ушел из селения и поселившись в неприметной деревушке, где нашел себе трех учеников.
Через шесть лет после заточения демона в младенце, при странных обстоятельствах погибает один ученик Академии в Конохе. Он был из клана Учиха. Многие подумали, что это сделал его друг, которого в то вечер тоже не было в районе клана. Но доказать не смогли и поэтому оставили его в покое.
Между селения Шиноби устанавливается мир, но только внешний. Некоторые селения создали тайный союз. Двумя самыми сильными в тайном союзе считались селение Песка и Звука. Их целью было уничтожение Конохи.
Селение Звука было моложе Конохи, но ее главой был Орочимару. Когда-то он состоял в организации Акацки, но ушел от туда, основав свое селение в стране Риса. Каким образом эму это позволили никто не знает.
После его ухода из организации Акацки их осталось восемь. Основной целью оставался поиск хвостаты, но Лидеру нужен был еще один человек. И в это время, пока Акацки занимались своими делами, из селений им были подосланы люди, которые должны были узнать больше об этой организации. Но все, кто туда был послан из исчезли.
Больше не рискуя жизнями людей Правители стран приняли решение, собирать информацию из других источников.